Mucho antes de que Sora fuera elegido por su llave espada, la seguridad del mundo estaba en manos de los llamados Maestros de la llave espada. Bajo la tutela de uno de ellos, el maestro Eraqus, tres jóvenes se entrenan largo y tendido para probar que ellos también pueden ser maestros. Sus nombres son Terra, Ventus y Aqua. Los tres se encontrarán pronto en medio de una crisis que afecta mundos más allá del propio. Al mismo tiempo, Xehanort, otro de los maestros, desaparece misteriosamente. Tres amigos, tres propósitos; un horrible destino al cual se acercan sin ni siquiera saberlo…